מדריכי מוצר
דף הבית > מדריכי מוצר > הפקת מסמכים >
ביטול חשבון עסקה / הזמנה / הצעת מחיר
באמצעות השירות תוכלו:
לסגור מסמך שאינו חשבונאי (חשבון עסקה, הצעת מחיר והזמנה וכו׳).
כדאי לדעת:
מסמך שאינו חשבונאי אין צורך לבטל ע״י הפקת זיכוי, לכן כל שיש לעשות הוא לסגור את המסמך על מנת לסמן כי הטיפול בו הסתיים.
3 שלבים פשוטים לביצוע הפעולה:
1. נכנסים לתפריט ניהול שוטף, ולוחצים על המסמך המבוקש.
2. לוחצים על כפתור הפעולות ובתפריט שנפתח – בוחרים ב״סימון מסמך כמטופל״
3. מאשרים את הפעולה.
טיפ שימושי מאיתנו
מסמך שנסגר ידנית ניתן לפתוח מחדש בכל עת, דרך כפתור הפעולות – בלחיצה על ״פתיחה מחודשת של המסמך״